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由于比武被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世姿三四郎（藤田進飾）覺得心中愧疚無法面對愛人所以遠走他鄉當他重新踏上故土卻路遇美國大兵欺負弱小平民正義凜然的他挺身而出擊退了不可一世的美國人此后他發現了很多在利用功夫謀生而不是弘揚武學真義在拳擊比賽現場他赫然見到一位武學泰斗要跟美國拳擊手過招只為用出場費養活生計姿三四郎的內心非常掙扎他覺得有必要為重塑武學精神做些事情他破了三戒：喝酒、打斗、并在公開場地表演只為重新打破某種陳規瓶頸樹立柔道之新意義這時兩位空手道拳手前來挑釁他們的父親因為跟姿三四郎的比武而身受重傷所以他們苦心修煉發誓報仇一番龍爭虎斗迫在眉睫……