雖然創造了無數令人驚嘆的發明可是華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）卻面臨著入不敷出的窘境為此他決定將空置的房間對外出租不久租客上門來者是一只沉默冷冰冰的企鵝某天華萊士送給狗狗阿高的機器褲子似乎引起了企鵝的注意此后的日子里企鵝大獻殷勤令阿高倍感冷落于是在一個雨夜收拾起行囊離家出走但阿高意外發現那只企鵝竟是警方通緝的要犯與此同時企鵝利用機器褲子開始了他罪惡的犯罪計劃…… 　　本片榮獲1994年奧斯卡電影金像獎最佳短片獎、1994年英國電影學院獎最佳動畫片獎、1994年渥太華國際動畫電影節大獎和觀眾獎