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美國芝加哥的午夜殺人犯雷在警探邁克（克里斯·薩蘭登 Chris Sarandon ）的追捕中身負槍傷倉皇逃入了一家玩具店走投無路下雷念起咒語將靈魂轉移到了一個玩具公仔身上在商場做售貨員的單身母親凱倫（凱瑟琳·海克絲 Catherine Hicks 飾）為兒子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 飾）的生日禮物發愁當她看到流浪漢出售的便宜公仔時興沖沖的買下了而這個安迪渴望的禮物實際正是那只收納了殺人犯雷的靈魂的公仔自稱“楚其”的公仔在無人時便開口和安迪對話并殺死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙安迪目睹公仔殺人的線索卻苦于無人相信凱倫不久終于發現了公仔的秘密但似乎為時已晚……